Ottimizza ora i portafogli dei tuoi clienti

Aiutiamo i consulenti finanziari a fidelizzare la propria clientela e ad acquisirne di nuova, usando il nostro software come arma segreta per rendere più efficienti i portafogli.

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Come funziona

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Inserisci i portafogli in pochi click o importali direttamente da un file Excel.

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Scopri quali fondi si possono ottimizzare e quali sono di valore.

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Effettua simulazioni e verifica che impatto queste avranno sul portafoglio.

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Esporta le simulazioni. Fidelizza i tuoi clienti ed acquisiscine di nuovi.

I mercati sono efficienti e i gestori faticano ad essere consistenti nel tempo.

Con il nostro software potrai verificare quali fondi hanno portato reale valore al portafoglio e come ottimizzare quelli che invece non ci sono riusciti.

Mifid2 ha portato il focus sui costi di portafoglio: esistono commissioni che vale la pena pagare ed altre no.

Scopri per quali fondi esistono alternative meno costose da noi individuate. Effettua simulazioni illimitate: scegli tra prodotti passivi o tra i migliori fondi attivi da noi individuati sul mercato.

Usa il nostro tool come arma segreta per attirare nuovi clienti analizzando i loro portafogli:

  • Esporta e stampa le simulazioni
  • Firma nuovi contratti
  • Fai crescere le tue AUM

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